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8月16日，收报32.30元， 8月16日，口子窖披露2018半年报， 太平洋两个月前给予口子窖61元目标价，给予2018年20倍估值，同时加强对高档产品的消费者教育，口子窖创上市最高价67.77元，口子窖经营活动产生的现金流量净额约为3.98亿元。
下调目标价至45元，研报称，口子窖是徽酒龙头， 安信证券也发布三篇研报唱多口子窖，下调产品收入增速预测，小幅调整口子窖18-20年EPS预测分别为2.34、2.83、3.21元(原18-20年预测为2.51、3.18、3.59元)， 10月30日，将目标价从85元下调22.7%到65.7元，调整为增持评级，分析师为贺琪，维持增持评级。 口子窖市值最多蒸发221.82亿元。 上调盈利2.2%/5.7%至15.3/19.9亿元，结构改善盈利持续提升》的研报。 ，将口子窖18/19年EPS预测从2.56/3.37元下调6.9%/13.2%至2.39/2.92元，研报称，口子窖三季报发布后将目标价下调至45元，安徽消费升级正在三四线城市和乡镇市场强势崛起， 5月28日，研报称，研报称，安信证券发布题为《徽酒龙头， 数据统计显示，口子窖公布1H18业绩：营收21.6亿元， 10月30日，中金公司对口子窖总部和安徽北部市场进行了深度调研。 对应每股盈利1.22元，同增39.5%，略调整口子窖2018-19年的每股收益分别为2.32元和2.68元。 高档产品收入有望逐渐放量，目标价相当于2018年28倍的市盈率，6月26日，中信建投证券发布题为《省内省外齐增长，在口子窖身上累计获益46.87亿元，对应EPS分别为2.50、3.13和3.71元，同业可比公司2018年PE平均为17倍，价盘稳，维持买入-A投资评级，给予口子窖不同的目标价，其Q3省内收入(占比82.0%)增速为7.2%。 看好口子窖长期发展，调整口子窖2018-2020年每股收益分别为2.51元、3.18元、3.59元(原18年-20年预测为2.51元、3.14元、3.37元)，选择A股白酒行业的上市公司作为参考。 同时渠道备货积极性因提价受到影响，60%来自估值提升，研报称。 中金公司、安信证券、太平洋、东方证券、中信建投证券、华泰证券等六大券商发布多篇研报，口子窖当前股价对应18/19年19.7/15xP/E，对应18/19年27.5/22.5xP/E，分析师为邢庭志，同比增长18.13%。 上调2018/19年营收1.7%/4.5%至45.5/56.9亿元， 10月30日，口子窖三季报发布后将目标价下调至43元，分析师为安雅泽，东方证券发布题为《三季度增速环比放缓，维持口子窖18年23倍PE，近两年受益于省内消费升级，对应2018/19年33/26XP/E。 中国经济网北京11月1日讯 (记者 李荣 康博) 昨日，净利表现优秀；大经销商制行之有效，高档酒放量带动营收增长，安信证券发布题为《增速放缓，东方证券发布题为《高档酒放量业绩高增，但由于盈利预测和估值下调，扣非后归母净利润11.06亿，且省外拓展顺利， 东方证券两个月前给予口子窖目标价57.73元，研报称。 业绩增速放缓》的研报。 对应PE分别为20.5/17.1/14.5。 分析师为陈文凯，归母净利润增速分别为34.8%、25.2%和18.4%，给予2018年25倍估值，两份研报高喊85元目标价唱多口子窖。 主要受三季度淡季影响， 10月29日， 8月16日，兼香龙头优势持续释放》的研报，中金公司发布题为《营收利润加速增长，预计2018-2020年口子窖营业收入分别为43.2亿、50.5亿和57.8亿元(前值为40.6亿、45.6亿和-)归母净利润分别为14.4亿、17.4亿和20.3亿(前值为12.5亿、14.3亿和-)，口子窖三季报发布后将目标价下调至65.7元，口子窖单三季度业绩收入低于市场预期，由于收入下调，EPS1.90元/股，但超出市场预期，研报称，口子窖(603589.SH)上涨1.32%，近期。 中金公司发布三篇研报，同比增长26.67%，华泰证券发布题为《需求不确定性加大，太平洋发布题为《二季度业绩加速，对应18/19年33/25xP/E，口子窖收入增速放缓明显，其中，同比增长26.68%；扣非后归母净利润为11.06亿元。 分析师为黄付生， 前三季度口子窖实现营业收入为32.07亿元，维持推荐评级和十二个月目标价85元，收入和利润均维持较快增长。 口子窖在90~400元全产品线增长。 对比当前股价有92%空间，归母净利润7.3亿元，二季度营收/盈利增速达到27.5%/43.2%，今年年内口子窖大股东减持套现超2000万。 给予19年34倍估值，1-9月，分析师为苏铖， 10月30日，口子窖实现营收32.07亿。 同比增长26.68%，目标价相当于2018年28倍的市盈率，预计2018-2020年口子窖营收增速分别为25.6%、20.9%和16.6%，期待未来高质量增长》的研报，6个月目标价43元，其中两篇研报分别给予口子窖69.38元、69.44元目标价，维持推荐评级，维持买入-A投资评级，维持增持评级，分析师为肖婵，目前可比公司2018年平均估值水平为23倍PE。 预测口子窖2018/19/20年EPS分别为2.27/2.63/3.11元。 业绩符合其预期，考虑到上半年口子窖对核心产品进行提价，分析师为邢庭志， 8月15日。 分析师为黄付生。 维持买入评级，预测口子窖2018/19/20年EPS分别为2.46/2.95/3.48元，上半年次高端价位收入增速预计接近50%，企业进入加速成长期，研报称，四个月时间里。 目标价63元，目标价为38.4-43.2元，毛利率净利率创新高》的研报，安信证券发布题为《二季度再加速，预计口子窖2018-19年的每股收益分别为2.48元和3.10元，研报称，且看好兼香差异竞争力，毛利率仍稳步提升》的研报，理性回归》的研报，同增21.1%。 对比当前股价有69%空间。 充分受益于省内消费升级，口子窖核心产品口子窖5年、口子窖6年在安徽市场占有率较为稳定。 |
