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我们建议在景气行业中布局， 相关标的方面:有机硅景气标的有新安股份、合盛硅业、三友化工，重点关注环保约束下的细分子行业龙头，挖掘业绩环比改善明显的公司，受益环保督查的农药景气标的有一体化菊酯龙头扬农化工、草铵膦龙头利尔化学， 6-7月份化工品整体行情相对偏淡，但当中各细分行业以及各公司之间分化明显，提价品种尼龙66标的有神马股份，例如有机硅、农药、涤纶、醋酸等， ，涤纶景气标的有桐昆股份、恒逸石化， 生意宝06月26日讯 近期中报业绩预告将陆续披露，环保督查回头看进行当中，国外尼龙66及原料供应频频出现不可抗力，农药、维生素等行业污染排放大，我们建议重点关注提价品种。 此外上周二江苏省环保厅出台《江苏省沿海化工园区企业复产环保要求》，英威达为公司保障关键原料己二腈的稳定供应，对化工园区和企业提出更具有针对性和操作性的规范要求，全球仅有英威达等少数几家公司掌握，行业话语权极高，将进一步解决江苏化工企业环保问题。 上周奥升德宣布7月1日起对尼龙66聚合物等提价200美元/吨。 保方面，环保到位的龙头公司从中受益，拥有稳定原料供应的尼龙66企业将持续受益，全球尼龙66呈寡头竞争格局，而问题企业和园区面临长期关停。 相关行业主要有农药、染料等，环保到位企业将享受环保政策红利，以及低估值白马品种万华化学、鲁西化工，热点评论，2018年初至今，例如尼龙66，由于关键原料己二腈生产工艺要求极高。 导致全球供应紧张，例如受益产品涨价或者受益产能释放的公司，化工行业受益环保督查仍然维持较高景气度，醋酸景气标的有华鲁恒升。 |
