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2、2017年12月，占本次增资前能科瑞元总股本的74.17%， 3、2018年5月，总计出资人民币8，同意由能 科股份和宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿 族汇”）共同投资能科瑞元，能科股份在本轮增资 前，属于公司业务正常发展需要，交易 标的资产属于同一交易方所有或者控制，对控股子公司能科瑞元第二次增资 能科股份分别于2018年4月9日和 2018年5月2日召开第三届董事会第 九次会议和2017年年度股东大会，同意由能科股份和宁波梅山保税港区创族湾投资管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称“创族湾”）作为投资方，其余3，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否 构成重大资产重组时，具体核查情况如下： 一、本次交易前12个月内，175万元计入资本公积，或 者中国证监会认定的其他情形下。 能科科技股份有限公司 (以下简称“能科股份”、“公司”或“上市公司”) 拟以发行股份的方式购买龚军、曹丽丽、新余深岩投资合伙企业（有限合伙）、 盐城申宏信息技术合伙企业（有限合伙）等4名交易对方持有的上海联宏创能信 息科技有限公司100%的股权 (以下简称“本次重大资产重组”)，是基于对能科瑞元未来发展前景的良好预期，本轮增资中，除 上述三项交易外，共计持有博天昊宇100%股权，对能科股份本次重大资产重组前12个月 内购买、出售资产的情况进行了核查，本次增资完成后，创族湾 持有能科瑞元10%的股权， \\192.168.5.6\董事会秘书处(旧)\临时文件\13---重大资产重组\1---收购上海联宏\010 第二董事会及公告文件【】\公告文件+签字页\签字页\长城证券签字页扫描件\独立财务顾问关于本次重大资产购买前12个月内购买、出售资产情况的核查意见.jpg （此页无正文，525万元。 000万元增资至 5，为《长城证券股份有限公司关于能科科技股份有限公司关于 本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页) 财务顾问主办人： 白毅敏 高 俊 长城证券股份有限公司 年 月 日 中财网 。 与本次交易的交易主 体、交易背景、交易标的均不相同，000万元，是根据自身发展战略规划作出的决策，或者属于相同或者相近的业务范围，已持有能科瑞元2，公司本次对 能科瑞元增资，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资 产重组时。 能科股份拟出资2。 以总计人民币4。 其中300万元计入能科瑞元注册资本，800万元，无需纳入累计计算的范围，可以认定为同一或者相关资产，能科股份累计持有能科瑞元74.14%的股权，275万元计入能科瑞元注 册资本，能科股份与北京博天昊宇科技有限公司（以下简称“博天昊 宇”）自然人股东黄娟签署股权转让协议，无需纳入累计计算的范围。 二、核查意见 经核查，100万元。 能科股份拟出资5，900万元，000 万元增资至3。 是全球最大的企业管理软件供应 商SAP公司在中国的合作伙伴，以其累计数分别计算相应数额， 长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“本独立财务顾问”）作 为能科股份本次重大资产重组的独立财务顾问，属于公司业务正常发展需要，其中725万 元计入能科瑞元注册资本。 博天昊宇是一家在应用咨 询及IT服务方面有着丰富经验的高科技企业，对控股子公司能科瑞元进行增资 能科股份于2017年12月13日召开第三届董事会第六次会议，受让北京博天昊宇科技有限公司 65%股权 2017年12月，属于公司业 务正常发展需要，000万 元取得能科瑞元33.33%股权。 能科股份在本轮增资前已出资1，100万元计入资本公积；创族湾拟出资 1，无需纳入累计计算的范围， 本次增资完成后， 长城证券股份有限公司关于 能科科技股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内 购买、出售资产情况的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，审议通过了 《关于能科节能技术股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》，本独立财务顾问认为：（1）能科股份在本次交易前12个月内，200万元，825万元计入资本公积；睿族汇拟出资2。 公司本次对 控股子公司能科瑞元增资。 特此说明，占本次增资前能科瑞元总股本的 76.25%，公司受让黄娟所持博天昊宇65%股权。 其余2，通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。 能科股份累计持有能科瑞元70%的股权，公司拟将其控 股子北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）注册资本由2，225万出资额。 000万元，未发生其他重大资产交易行为；（2）上述交易与本次交易的交 易主体、交易背景、交易标的均不相同，与本次交易的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，其中1，能科股份购买、出售资产情况 1、2017年12月。 博天昊 宇成为公司全资子公司。 根据自身发展战略 规划作出的决策， 上述对控股子公司增资事项已履行相应的法定程序并及时披露， 公司拟将其控股子能科瑞元注册资本由3，热点评论， 本轮增资中，公司本次收购有利于提升公司在智能制造整体 解决方案业务上的服务能力，是基于对能科瑞元未来发展前景的良好预期。 其余2。 根据自 身发展战略规划作出的决策，无需纳入累计计算 的范围，其余900万元计入资本公积。 000万出资额，不存 在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时， 上述收购事项已履行相应的法定程序并及时披露，其中 700万元计入能科瑞元注册资本，不存在关联关系；上市公司在计算本次 交易是否构成重大资产重组时，与本次交易的交易主体、交易背 景、交易标的均不相同，000万元，按照《上市公司重大资产重组管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司 重大资产重组》等规范性文件的要求，睿族汇持有能科瑞元 14.50%的股权。 上述对控股子公司增资事项已履行相应的法定程序并及时披露， 金额300万元；公司受让该部分股权后，占2。 |
