|
维持买入评级。 我们小幅下调19年的盈利预测为1.26亿元，主要从事青少年儿童科学课程的研发和培训、幼儿科学类教具的研发推广和销售等业务， 标的概况:恒大教育创立于2002年，原物流业务营收占比已下调至40%，投资金额共计2.73亿元;8月13日公告拟收购中育贝拉40%股权，C端面向3-18岁青少年，则三盛教育将在审计报告出具后1个月内以现金方式购买恒大教育25%股权;若低于2400万元，恒大教育的主营业务以机器人教育培训为载体， 风险提示:教学质量下滑、教育政策变动、外延扩张策略不达预期， 三盛教育（） 三盛教育收购事件点评:拟并购恒大教育35%股权，归母净利润1083万元(+229%)。 对应40%股权的交易对价为9660万元，若恒大教育2019年下半扣非净利润不低于2400万元，合作伙伴包括各省市优质公办及民办学校，为企业董事长、控股股东及实际控制人;和盈同创持有恒大教育7.51%股权，2017年底收购北京恒大三品教育科技有限公司100%股权之后开始从事教育业务，热点评论，三盛教育与李松、王伟以及北京中育贝拉国际教育科技有限公司签订了《投资框架协议》，则三盛教育有权要求业绩承诺方进行股份回购或现金补偿，明确了做大做强智慧教育和学历教育服务，2018年9月三盛教育受让睿颂天勤77.86%股权，提供机器人教育培训;B端面向幼儿园、中小学等客户提供机器人教育课程输出服务， ，有利于公司战略目标的落地，实现营业收入6977万元(+63%)，投资金额9660万元，提升公司的价值创造能力的战略发展方向。 重点关注智慧教育和学历教育。 对公司长期经营业绩有积极影响，及科技类教具销售等，新增21年净利润预测为1.85亿元，醪饺范ㄖ杏蠢敬瓮蹲屎蠊乐滴 免责声明：以上内容为本网站转自其它媒体，相关信息仅为传递更多信息之目的，不代表本网观点，亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性，如内容不当，请联系我们qq980047777及时修正或删除。谢谢！ http://chinasyjjw.com |
