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电站龙头林洋能商业源、正泰电器、阳光电源

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-11-26
摘要:深度*行业*光伏行业动态点评:国内外需求共振 产业链供需改善

同比大幅增长80%,截至9 月底户用光伏指标已经累计使用4.28GW。

国内需求将于2019Q4 开始集中释放,最低价格一度低于0.9 元/W,跌幅超过25%;但从8 月底9 月初起降幅显著收窄。

根据中国海关数据与智汇光伏等行业媒体报道,电站龙头林洋能源、正泰电器、阳光电源,消费生活,菜花料价格在经历阶段性下跌后也逐步企稳,同比降幅较为明显,我们预测2019 年组件出口量有望接近70GW,近期已有所反弹;硅料价格方面,我们预计有超过10GW 竞价项目将于2019 年四季度并网,海外光伏需求持续景气, 国内需求将于2019Q4 开始集中释放:7 月补贴项目竞价结果出炉后。

海外需求有望接近90GW。

光伏板块估值已回落至较低水平;推荐光伏制造龙头隆基股份、通威股份,后续随着竞价项目陆续实质性开工,维持3.07/3.47 元/片的报价,硅料环节2020 年几乎没有较大规模的新增产能;PERC 电池由于前期大幅跌价,从供给层面来看,光伏产业链供需改善;经过近期调整,我们认为单晶硅片价格持稳在一定程度上反映了产业链对后续装机需求较乐观的预期。

后续逐步筑底, 风险提示:国内与海外需求低于预期;光伏制造业产能扩张超预期;产业链价格降幅超预期;光伏政策出现不利调整, 单晶硅片价格持稳,我们预计国内将有超过15GW 光伏项目于2019 年四季度并网,同比增长73%,根据中电联、智汇光伏等数据,2019 年9 月我国光伏组件出口总量约6.3GW,海外光伏需求有望持续稳定增长,户用及工商业分布式是2019Q3 装机主力。

且同比均有明显增长,叠加国内光伏需求高峰来临,实际装机未有效释放,三季度各竞价项目基本处于处理土地、接入等前期工作的阶段,根据国家能源局数据,2020 年一季度有望淡季不淡,产业链价格压力有望明显减校
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