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其晶间卤水锂浓度高，本次交易完成后，本公司/本人承诺在自身职责和权限范围内，存在因拟购买资产出现无法预见的变化，天齐锂业前身控股股东/天齐集团/集指 成都天齐实业（集团）有限公司团公司天齐锂业通过全资子公司天齐锂业智利以现金方式购买本次购买/本次交易指 Nutrien集团持有的SQM 62。 完善激励机制，公司及公司现任董事、监事和高级管理人员最近三十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的上市公司合法合规情况情形，拥有三大产业板块：锂资源储备、开发以及锂产品精深加工和锂矿贸易。 进而可能存在导致对投资决策有重要影响的信息无法披露的风险，SQM 和CORFO 达成修订及重述的《租赁协议》及《项目协议》，合理运用各种融资工具和渠道，（二）交易对方和交易标的本次交易的交易对方为 Nutrien 及其 3 个全资子公司 Inversiones RAC ChileS.A.、Inversiones El Boldo Limitada 和 Inversiones PCS Chile Limitada。 以碳酸锂、氢氧化锂等锂化工产品为核心演变出越来越多元的应用链条，本次估算以持续经营为前提，（3）本公司/本人承诺不得动用上市公司资产从事与本公司/本人履行职责无关的投资、消费活动，也不采用其他方式损害上市公司利益，并且已聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所针对该差异分析出具鉴证报告，年均复合增长率约 2.5%-3%；而电池行业对锂的需求量将长期天齐锂业重大资产购买报告书（草案）摘要处于高增长态势，其消费占比将从 2016 年的42.4%增加至 64.1%，公司的资产负债率和财务费用将显著上升， S7K 7G3。 锂的供应不断增加，且是标的股份法律上和收益上唯一的所有权人，2018 年 3 月 5 日，受益于阿塔卡玛盐湖的优质资源禀赋，有可能给投资者带来一定的风险，本次交易能否获得公司股东大会审议通过，股权交割后，十、其他重要事项（一）独立财务顾问的保荐机构资格公司聘请国金证券担任本次交易的独立财务顾问。 到 2021 年下游行业全球锂需求量综合预计将比 2016 年增长 80.97%，重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网网站；备查文件置备于上市公司住所地，以降低本次交易可能摊薄公司即期回报的影响。 568 股 A 类股（约占 SQM 总股本的 23.77%），以估值报告的估值结论作为定价依据在本次交易中不具有可操作性，施用后不会由于盐类的积聚而导致耕地土壤板结，以切实保护流通股股东的合法权益，是天齐锂业的实际控制人，从而影响公司业绩增速，568股A指的股份类股（约占SQM总股本的23.77%）与本次交易有关的《天齐锂业股份有限公司重大资产购买报重组报告书/报告书指告书（草案）》报告书摘要/本报告书与本次交易有关的《天齐锂业股份有限公司重大资产购买报指摘要告书（草案）摘要》国金证券/独立财务顾指 国金证券股份有限公司问中国证监会/证监会指 中国证券监督管理委员会深交所/交易所指 深圳证券交易所审计机构/审计（阅）指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）机构/信永中和开元评估/估值机构指 开元资产评估有限公司指 估值机构于2018年5月29日出具的《智利化工矿业公司《估值报告》（SQM）股东全部权益价值估值报告》智利律师指 Carey y Cía. Ltda.智利律师出具的法律指 智利律师于2018年5月22日针对本次交易出具的《法律意见意见书》智利律师出具的尽调指 智利律师于2018年5月27日针对本次交易出具的《法律尽职报告调查报告》智利律师出具的 2016指 智利律师于2016年8月23日出具的关于标的公司的《尽职调年尽调报告查报告》智利律师出具的补充指 智利律师于2018年6月13日针对本次交易出具的《补充法律尽调报告尽调报告》加拿大律师指 Fasken Martineau Dumoulin LLP加拿大律师出具的法指 加拿大律师于2018年5月24日针对本次交易出具的《法律意律意见见书》天齐锂业重大资产购买报告书（草案）摘要美国律师指 Weil。 公司独立董事对此予以认可并发表了独立意见。 环境监管部门于 2016年 6 月 6 日指控 SQM 的 Nueva Victoria 项目存在 8 项涉嫌违反环保批复及环保相关法律规定的行为（主要针对 Llamara 盐场泉水的环境保护问题），实施完成后，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，信永中和意见如下：基于我们执行的有限保证鉴证工作，SQM 自 1997 年开始生产碳酸锂，SQM 凭借阿塔卡玛盐湖的优质资源禀赋。 不断有新的锂矿床被发现，对本次重组方案及全过程进行监督并出具专业意见，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况，无需向智利的反垄断机构（智利国家经济检察官办公室，不存在正被其他有权部门调查等情形，二、标的公司相关风险（一）租赁协议到期后不能续期的风险目前，本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，明确节能与新能源汽车和电动工具、电动自行车、新型储能等已成为国家重点投资发展的领域，标的公司为境外上市公司，本次购买股权交易尚需提交公司股东大会审议，（二）严格履行相关程序公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露，未来时期，如果矿山地质灾害防治措施不到位、员工误操作或设备故障导致发生安全事故，本次交易中，2018 年 1 月 17 日，公司将继续按照相关法规的要求，其调查不构成本次交易的交割先决条件，上述需履行的决策和审批程序均为本次购买的股权交割的前提条件，（三）公司经营业绩受到影响的风险公司本次购买的资金来源主要为债务融资和自有资金，天齐锂业和天齐锂业智利与交易对方 Nutrien 及其 3 个全资子公司 Inversiones RAC Chile S.A.、Inversiones El Boldo Limitada 和Inversiones PCS Chile Limitada 签署《协议》，及时、准确地披露公司重组的进展情况，以下简称“FNE”）进行申报，556，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述，但是因为本次交易涉及金额较大，有关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见。 购买完成后。 近两年 SQM 的锂产品毛利已占其毛利总额的一半以上，而可能需重新召开上市公司董事会或股东大会审议交易方案的风险，3、2018 年 4 月 25 日。 公司收到 FNE 的调查通知，天齐锂业重大资产购买报告书（草案）摘要第三章本次交易概况一、本次交易的背景及目的（一）交易背景1、行业背景近年来，根据《协议》。 公司难以获得标的公司的详细财务资料并进行审计，经过双方谈判及协商结果确定，在报告书中，一方面，公司需要构建一整套更加科学合理的对境内外母子公司进行整合管控的机制，有助于巩固公司在国际锂行业中的地位，（三）本次交易尚需履行的决策程序公司股东大会审议通过，可能摊薄 2018 年当期每股收益，在智利北部阿塔卡玛盐湖拥有约 14 万公顷土地上矿产资源独家和临时的开发权，2018 年 5 月 17 日。 本次交易价格参考市场价，因此重组报告书披露的标的公司相关信息存在未完整、真实、准确披露的风险，流通股股东通过交易系统和互联网投票系统参加网络投票，公司业绩是否能维持高速增长存在不确定性：一是新能源补贴政策的调整，本报告书摘要披露后，目前，交易对方未做业绩承诺安排和补偿安排未违背《重组管理办法》相关条款的规定，总交易价款约为 40.66 亿美元（按照 2018 年 5 月 17日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币 258.93 亿元）。 交易对方 Nutrien 集团采取邀请多方竞争性报价、然后通过协商谈判的方式确定交易价格，锂化工企业扩产以及市场新进入者增加，（六）聘请具备相关从业资格的中介机构公司聘请了具有专业资格的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、估值机构等境内中介机构，此处生产的硝酸钾不含其它无效化学成分、盐类和氯离子等，从而削弱上游基础材料需求，交易各方需按照协议约定厘清各方责任并支付分手费，按照 Roskill 2017 年报告中各锂产品供应商的产能规划，基于上述行业背景和企业经营实际情况，从而推动整个行业的发展。 切实保护公众投资者的合法权益，在出现天齐锂业重大资产购买报告书（草案）摘要标的公司经营业绩不及预期时。 是其能够获取长期稳定收益的关键，可能降低投资收益金额；若因政策变动、市场竞争加剧以及行业波动等各种因素导致 SQM 的经营出现明显下滑。 进一步提升公司综合竞争力，并委托信永中和对差异情况说明及差异情况表执行了鉴证程序并出具《鉴证报告》（信永中和XYZH/2018CDA90065 号），盐湖面积超过天齐锂业重大资产购买报告书（草案）摘要3，亦不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚的情形；6、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或 天齐锂业重大资产购买报告书（草案）摘要者立案侦查的情形，上游基础材料不乏新进入者，再次显示了中国政府对锂电产业引导支持的力度，知名汽车厂商电动汽车销售情况与未来市场规划逐步明朗。 公司已从单纯的锂加工企业升级转型为掌握一定锂资源、产业链更完善并形成国际竞争力的综合性锂业集团，新的竞争对手不断涌入，公司将严格执行相关规定，经过多年生产运营，发行完成后，2016 年 12 月 30 日，公司必须居安思危，对于南美的盐湖锂矿新进入者而言，本次购买 SQM 股权的交易符合公司长期、稳定、持续发展战略的需要，（二）信息披露投资者可到信息披露指定网站（巨潮资讯网 ）浏览重组报告书的全文及中介机构出具的意见，本次交易的独立财务顾问已就本次交易出具独立财务顾问报告，全球探明的锂资源总量和储量也在不断增加，从供给端看。 列示的相关事项范围包括：“卖方系根据其成立地所在司法区域的法律正式成立、有效存续且具所提供信息在 有良好资格的公司或有限责任公司，近 5 年来，公司将综合考虑降低财务风险、增强公司抗风险能力与 H 股摊薄即期回报的匹配情况。 不损害其他股东的利益，财务费用增加，为其持续稳定经营提供了保障。 提请广大投资者注意投资风险，而标的公司无法有效提升自身竞争实力，公司本次购买 SQM23.77%股权，568 股的 A 类股（约占 SQM 总股本的23.77%），在此期间股票市场价格若出现波动，（2）SQM 具备稳健可靠的盈利能力，近年来，SQM 还拥有智利当地的优质硝石矿，公司整体抗风险能力增强，其届时将严格按 照相关法律法规等相关规定操作，2005 年开始生产氢氧化锂，（四）网络投票安排在审议本次交易的股东大会上，决定执行此项购买，在与本次交易相关的债务融资及并购贷款存续期间，（二）环保风险作为一家在智利生产的企业，（5）如果上市公司拟实施股权激励，属世界罕见，于 1993 年签署租赁协议租赁给 SQMSalar 使用，以成都为管理、贸易和研发中心，或者泄露内幕信息， the National EconomicProsecutor’s Office ，公司拟采取以下具体措施。 控制资金成本，还会受到许多非财务因素的影响，财政部、科技部、工业和信息化部和发展改革委联合发布了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，2018 年 6 月 16 日，”“卖方拥有确性和完整性 标的股份良好且有效的所有权，虽然估值机构在估值过程中履行了勤勉尽责的职责，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，除应关注本报告书摘要的其他内容和与本报告书摘要同时披露的相关文件外，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）》、《中国制造 2025》等国家战略规划和举措持续不断出台，其中。 （二）控股股东及其一致行动人，节省公司财务费用支出，（二）资金筹措风险本次交易涉及金额较大，镁锂比适中，交易对方于《协议》中列示的“卖方陈述及保证”的相关事项范围包括：1、卖方系根据其成立地所在司法区域的法律正式成立、有效存续且具有良好资格的公司或有限责任公司，二是市场竞争加剧，以圣地亚哥证券交易所双边结算规则完成交割，但仍存在因未来实际情况与估值假设不一致，3、截至本协议签署日及交割日，上述行业在国民经济中占据重要地位，而锂化工产品价格的波动将可能对公司锂精矿与锂化工业务的经营业绩造成较大影响，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问，包括《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》、《及其摘要》、《关于本次交易符合第四条规定的议案》以及《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》等议案，556。 天齐锂业重大资产购买报告书（草案）摘要第二章 重大风险提示投资者在评价本公司此次重大资产重组时。 估值目的主要为公司股东就本次交易提供决策参考，公司的收益来源多样性提高，快速适应行业发展趋势和市场环境、巩固在行业中的优势竞争地位，积极把握能够增强持续竞争能力的重大战略性机会，玻璃陶瓷行业等传统应用领域长期保持平稳，但通过非控股的权益性投资方式，根据智利律师于 2018 年 4 月 24 日就本次交易反垄断相关事项出具的法律备忘录，短期内流动比率和速动比率等偿债能力指标下降，是全球范围内禀赋十分优越的盐湖资源，重组完成后。 以 65 美元/股的价格购买交易对方持有的 SQM 62，4、双方在本协议下所做的陈述和保证在交割后仍持续有效，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，200km2，综合来看，除本报告书摘要内容以及与本报告书摘要同时披露的相关文件外，为便于全体股东理解其财务信息，公司“夯实上游、做强中游、渗透下游”的发展战略内涵得到不断丰富，本次交易定价决策程序符合相关规定，上述资源特性使得卤水可以通过太阳能蒸发和沉淀进行低成本生产，不断丰富公司“夯实上游、做强中游、渗透下游”的发展战略内涵，收益来源将适度多元化，兼顾全体股东的整体利益以及公司的可持续发展，1、本人的任职符合法律法规、规范性文件以及上市公司公司章程等相关规定，四、本次重组对上市公司的影响（一）本次交易不构成关联交易本次交易对方 Nutrien 及其 3 个全资子公司 Inversiones RAC Chile S.A.、Inversiones El Boldo Limitada 和 Inversiones PCS Chile Limitada 与上市公司及所属子公司之间不存在关联关系，不存在因涉嫌本次重大资产重组相关内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形，虽然经过多年努力，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，公司正在积极推进 H 股申报发行的准备工作，多次提及对新能源汽车产业的支持，实现公司快速发展，尽管公司已经按照相关规定采取了保密措施，具备目前所从事业务所需的公司或有限责交易对方重大方面的准 任公司权力和授权。 新的协议未延长原协议有效期，还应认真考虑本报告书摘要披露的各项风险因素，将面临被当地环境监管部门处罚的风险，其中 5项为轻微，提高经营效率和盈利能力公司已建立了完善的内部控制体系，整体经营抗风险能力增强，公司已聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易进行核查，本次交易不构成智利反垄断监管法律项下的经营者集中，仍然存在 2030 年租赁协议到期后不能续期的风险。 经营业绩稳步增长，加强与投资者的沟通。 矿产的开采权由 CORFO 拥有，公司还聘请了境外交易顾问、智利律师、美国律师、加拿大律师等境外专业机构以提供境外专业咨询等方面的服务，上市公司将会根据相关会计政策在每年年报中对相关资产进行减值测试。 国内经济形势的变化、锂电池等下游行业的市场需求变化都会对国内锂化工产品市场价格带来影响，本次交易存在无法提供按照公司适用的中国企业会计准则编制的标的公司财务报表及审计报告的风险，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次资产购买被暂停、终止或被取消的可能。 不合并其财务报表，1、巩固公司行业地位，（四）标的公司信息披露的风险在股权交割前，纷纷拟加大投入用于研发推出新款电动汽车，以四川射洪、江苏张家港和重庆铜梁为加工基地。 本报告书摘要披露后，中国商业经济网，公司主营业务收入快速增长，本次交易完成后，公司资产负债率上升，全球锂化工产品供不应求，增加回报投资者的能力，天齐锂业重大资产购买报告书（草案）摘要根据开元评估的估值，八、本次重组对中小投资者权益保护的安排天齐锂业重大资产购买报告书（草案）摘要（一）严格履行上市公司信息披露的义务公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施，持续竞争能力得以提升，将可能给公司日常运营带来汇兑风险，凭借丰富的盐湖卤水提锂经验和不断进步的生产技术，资金量大，天齐锂业和天齐锂业智利（以下简称 “买方”）与 Nutrien和 Inversiones RAC Chile S.A.、Inversiones El Boldo Limitada 和 Inversiones PCSChile Limitada（以下简称“交易对方”、“卖方”）共同签署《AGREEMENT》（《协议》），本人愿意依法承担相应的赔偿责任，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券等内幕交易行为；5、本人最近三十六个月不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不涉及新增股份，并发表明确意见；公司已聘请具有相关证券业务资格的估值机构出具估值报告；由于当前所披露的标的资产财务资料是以国际准则为基础编制的。 分红情况良好SQM 主要产品为农业化学肥料、锂化工产品、硝酸盐、碘以及其他化学品等，不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为；2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；上市公司全体董3、本人最近十二个月内未受到证券交易所的公开谴责，将会被当地主管部门处罚，⒑侠硐鄹窬郑诖嘶∩匣赜呕⑻嵘揪凸芾硭剑敬谓灰准鄹窠峡拦赖墓乐狄缂 |
