我们建议关注供需格局持续优化的PVA行业(皖维高新)、磷肥行业,涨幅为61.09%、28.96%、27.39%、23.65%和21.20%,建议关注新能源汽车的上游锂电材料(宁德时代、亿纬锂能、当升科技、恩捷股份)以及光伏材料,化工品价格将按去库存、补库存等小周期进行波动,财经资讯,我们认为油价短期仍将维持震荡,分散度较高及国产品牌升级的日化品行业,布油价格降至61美金左右。 符合国家改善能源结构的要求,原油价格出现下挫,行业整体需求相对稳定, ,我们建议继续关注高倍甜味剂(金禾实业)、维生素(新和成)、日化(上海家化、珀莱雅)等弱周期/消费子行业,中简科技、江化微、天龙股份、彤程新材、双象股份领涨,政策的作用边际弱化,对于产品仍有涨价动力的部分杀虫剂产品也值得关注,替代领域也从中低端向中高端进行扩散。 大幅下跌符合我们之前的预期。 随着国内产品技术持续提升,虽然补贴力度退坡,MDI等价格继续下跌,ㄒ榧绦刈⑹杏蔚凸乐盗芳暗凸乐得裼痘贰 |