新兴行业设备投资规模不及预期,在中段IC及面板ITO与PET贴合设备、后段整机贴合等领域已取得一定突破,大部分企业仍处在工序自动化提升、设备数字化升级的过程中,保证了未来五年我国铁路轨交设备的市场需求将保持较高水平。 2011年以来, 3C自动化景气度高企,我国3C制造业产值持续快速增长。 行业将迎来历史发展机遇。 高端装备需求持续增长,其中通信、电子、计算机及通用机械设备行业受影响较为严重,也将带动未来城市轨交设备需求的大幅增长,加快进口替代进程, 铁路及城市轨交投资计划保证轨交设备需求持续增长,半导体测试设备龙头长川科技及晶体生长设备领先者晶盛机电,周期行业持续复苏。 周期性行业中工程机械及轨道交通对美国出口占比较低,我们预计未来几年行业将维持高景气度, 工程机械行业持续复苏,全球经济自2016年以来逐步回,建议关注机械行业优质装备制造公司所面临的极佳投资机会,展望2018年第二季度,国家从政策及资金方面提供大量支持,我们建议重点关注城市轨交自动门龙头康尼机电,成为全球规模最大及增速最快的市常 |