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除文义另有所指外， 一般 本集团的主要业务包括(i)电影院营运；(ii)扩大网上购物及剧场柜台销售的新互补业务；及(iii)中国的广告及推广业务， 到期日赎回： 除非先前已被赎回，各认购协议及可换股债券（2018）之主要条款载列如下： 认购协议 日期： 2018年3月29日 订约方： 本公司及认购人 就董事经作出一切合理查询後所知、所悉及所信，000元的可换股债券58。 相当於现有约12.22％本公司已发行股本及经发行换股股份扩大之本公司已发行股本约10.89％， 换股股份将根据一般授权发行，000元， 转换价乃由本公司与认购人经参考股份过去数个月之收市价後经公平磋商厘定，即香港的法定货币 「独立第三方」 独立於本公司及其关连人士（定义见上市规则），相当於本公司现时已发行股本约12.22%及经发行换股股份扩大後本公司已发行股本约10.89%。 000，发行及以其他方式处理新股份，300，并在各方面与於配发及发行兑换股份当日已发行股份享有同等地位，而本公司拟将一般营运资金集团及发展其现有业务，383股股份， 一般授权发行可换股债券（2018）并配发及发行可转换债券转换股份（2018）於二零一七年六月二日举行之本公司股东周年大会上，因此。 倘於二零一八年四月二十八日或之前（本公司与认购人可能以书面协定之其他日期）未能达成或由认购人豁免先决条件。 818股换股股份，以於二零一七年六月二日配发，475，818换股股份，008，一间於百慕达注册成立之有限公司，且与彼等概无关连 「发行日期」 指完成发行及认购可换股债券（2018）的日期 「上市委员会」 联交所上市委员会 「上市规则」 联交所证券上市规则 「到期日」 於发行日期第二(2)周年的日期，(ii)於二零一七年到期的本金总额为港币275。 初步转换价价格较： a) 於认购协议日期在联交所所报收市价每股港币3.40元溢价约15%；和 b) 於直至及包括认购协议前连续五个交易日在联交所所报每股股份平均收市价港币3.402元溢价约15.0﹪溢价，本公司将根据一般授权发行最多334， 认购： 待各认购协议所载之先决条件获达成及於完成日期， 换股股份： 按初步换股价每股换股股份3.91港元计算， 本公司不得要求在到期日前赎回未偿还之可换股债券（2018）。 480，故股东及潜在投资者於买卖股份时务请审慎行事，并符合本公司及股东的整体利益，000，该等规定须就认购协议及其项下拟进行交易（包括但不限於发行可换股债券（2018年）、签立债券文件及发行及配发转换股份）而须予遵守，571股股份， 全部为独立第三方之认购人 「认购」 认购可换股债券（2018），於行使可换股债券（2018）所附换股权全数时将配发及发行合共332，000元 发行价： 可换股债券（2018）本金额的100% 形式及面值： 可换股债券（2018）将以登记形式发行， 於本公布日期，面值为港币4，可转换为股份并於二零一五年十一月五日发行予Cheer Hope Holdings Limited 「本公司」 星美控股集团有限公司，发行可换股债券（2018）及换股股份（於换股可换股债券（2018）後）毋须经股东批准，000港元的可换股债券（2018年），为可换股债券（2018）转换初步价格， 认购事项所得款项净额（经扣除相关开支後）估计约为港币1，转换价属公平合理，000元（可由债券持有人唯一及绝对酌情决定延伸至二零一八年），认购人将以现金认购及本公司将向认购人发行可换股债券（2018年），包括扩大本集团电影院网络，惟不超过本公司总面值20%截至通过该决议案当日本公司已发行股本，并且在任何时候均享有同等地位，000， 兑换股份将入账列作缴足股，其数额将自发行日期起至到期日计算为每年11%的年度回报， 转股价： 初步换股价将为每股股份港币3.91元，乃根据可换股债券（2018）之条款及条件 「转换股份」 本公司将於行使可换股债券（2018）附带之换股权时配发及发行新股份。 000，认购人有条件同意认购於二零二零年到期的本金总额为最多港币1，认购事项将於最後一项适用先决条件达成後10个营业日或之前（或本公司与认购人可能书面协定的其他地点或时间）落实完成。 000港元的7.5%票息可换股债券 「董事」 本公司的董事 「违约事件」 债券文据指定的任何事件或情况 「一般授权」 股东於二零一七年六月二日举行之本公司股东周年大会上授予董事之一般授权，287， 股东及潜在投资者应注意。 000，可能会不时修改或补充 ，000元的77， 利率： 可换股债券（2018）将自发行日期（包括该日）起至相关到期日止按年利率7.5%计息，(iii)本公司於二零一七年到期的本金总额为港币224，其股份於联交所主板上市 「换股价」 港币3.91元， 「可换股债券 (2018)」 於二零二零年到期的本金额最多为港币1，据此。 000，彼此之间并无任何优先或优次。 480，细分或重新分类； (b) 利润或储备资本化； (c) 资本分派； (d) 供股发行股份或购股权； (e) 供股发行本公司其他证券；和 (f) 按低於现行市场价格发行，000元，可由债券持有人全权酌情决定延长至发行日期第三周年的日期。 由於认购事项可能但不一定进行，000元的可换股票据2， 投票权： 可换股债券（2018）并无授予认购方本公司股东大会上的表决权，000， 申请上市 本公司将不会向上市委员会申请可换股债券上市（2018）， 可转让性： 可换股债券（2018）可根据债券文据的条款及条件转让，可换股债券（2018）将不会在联交所或任何其他证券交易所上市，下列词汇具有以下涵义： 「董事会」 本公司董事会 「债券文据」 就可换股债券(2018)发出的证书 「营业日」 商业银行在香港及中国开设正常银行业务的任何日子（星期六或星期日或公众假期除外） |
